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　　美联储进入新一轮降息周期，给全球资本市场注入了新的活力。这一政策转向不仅提升了投资者信心，还吸引了大量外部资金流入港股市场。汇丰晋信基金的基金经理许廷全表示，今年以来，港股行情走强主要得益于三个因素：首先是估值修复。一些互联网大厂经过过去三年的成本控制与效率提升后，自去年三季度开始展现出超出市场预期的盈利能力，推动了港股估值的回升。其次是信心修复。今年初DeepSeek大模型的发布、春晚期间机器人表演以及创新药企业集体出海等事件，增强了全球投资者对中国市场的信心。最后是全球货币政策转向。美联储进入降息周期，可能会加快降息节奏，这将有利于包括港股在内的新兴市场。

　　恒生科技板块是当前市场关注的焦点之一。尽管由于国内互联网企业间竞争加剧、AI投资导致成本增加等因素使得该指数在过去一个季度内波动较大，但从长远角度看，其仍然具有吸引力。相比于A股科技板块更侧重于半导体产业链等硬件领域，港股科技板块则更多聚焦于AI应用和软件领域。富国中证港股通互联网ETF的基金经理田希蒙分析称，2025年以来，海外AI应用加速落地，并正在全球范围内迅速推进，虽然已经形成趋势，但仍需等待技术爆发带来明确奇点，并非一蹴而就，海内外模型差距会重新收窄，2025年下半年或将迎来新一轮核心模型升级。此外，从估值端来看，目前港股科技板块估值仍然具备显著优势。Wind数据显示，截至9月15日，恒生科技指数市盈率为23.32倍，处于历史相对低位。

　　除了科技板块外，新消费和创新药也是投资者关注的重点。在消费方面，潮玩、新茶饮和美妆等新兴消费领域预计将继续保持较快增长速度。许廷全表示，这些新兴消费领域有望继续保持较高增速，依然具备较高吸引力，是团队重点关注的方向。而在医药方面，随着投融资环境改善，CXO板块有望迎来基本面拐点，同时国内创新药企的研发成果及其海外合作机会也被看好。针对近期创新药行业出现的波动，汇丰晋信基金的李博康经理分析称这是由内外部多重因素共同作用的结果。他认为，虽然短期内存在不确定性，但长期来看，许多公司正在推进大量的BD项目，且这些项目将在接下来几个月内逐渐落地，因此对创新药的信心依然很高。