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　　当前全球AI算力需求持续攀升，以ClawdBot、Claude in Excel为代表的AI Agent应用形态发生转变，从对话交互工具向生产力工具演进，催生持续性算力需求，单次交互消耗的计算单元急剧增加，对底层传输网络的带宽与功耗表现提出更高要求。CPO技术凭借低功耗、高带宽特性，适配超节点集群的互联需求，与液冷、硅光等技术协同发展，推动光通信产业升级。部分头部企业已在800G/1.6T光模块领域形成先发优势，绑定海外核心客户，成为全球AI算力基建的重要供应商。

　　市场研究机构CignalAI预计，2025年400G及以上高速数通光模块总出货量将达到4200万只，2024至2029年数通光模块市场营收复合增长率将超过20%。LightCounting预计，EML和CW激光器芯片的短缺将制约市场增长直至2026年底，随着头部客户转向硅光方案，2026年超一半光模块销售额将来自基于硅光调制器的模块。2025Q4通信行业公募基金重仓占比为10.77%，环比提升1.46个百分点，其中光通信为机构配置的核心板块。